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　　今年以来全球以领先模型厂商为代表的企业，开始形成模型/应用-算力投入的闭环。模型能力的持续提升推动了用户注意力（用户数*时长）的快速增长，以及变现水平的提升（付费率），随着原生类AI应用的持续发展，以及Agent、多模态等应用的逐渐成熟、大厂主业与AI的进一步融合，全球AI应用已进入较为健康成长阶段，而中国厂商擅长的光通信、PCB领域有望持续分享全球AI发展的红利。展望下半年，将重点关注全球前沿模型的发布，新兴应用的发展，以及OpenAI/Anthropic、海外云和芯片厂商、国内相关公司如光通信（CPO）、PCB等的经营状态，积极挖掘全球云计算产业的投资机会

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